BLT - Media News Re Issuance of BLTA Bonds

Kamis, 16/04/2009 14:13 WIB
BLTA Tawarkan Kupon Obligasi 13,5-16,5 Persen
Indro Bagus SU - detikFinance


Jakarta - PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menawarkan kupon obligasi konvensional dan sukuk ijarah senilai Rp 500 miliar sebesar 13,5%-16,5%. Dana penerbitan obligasi akan digunakan untuk membeli sejumlah kapal bekas.

Pada 27 Mei 2009, BLTA akan mencatatkan (listing) obligasi konvensional sebesar Rp 300 miliar dan sukuk ijarah sebesar Rp 200 miliar.

Obligasi konvensional BLTA akan terdiri atas 3 seri dengan tenor masing-masing 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Sukuk ijarah akan memiliki 2 seri dengan tenor 3 tahun dan 5 tahun.

Kupon obligasi konvensional seri A mengacu pada FR0024+275-400 basis poin (bps) atau sekitar 13,5-14,5%. Obligasi seri B akan mengacu pada FR0023+300-425 bps atau sekitar 14,5-15,75%. Dan obligasi seri C mengacu pada FR0051+325-450 bps atau sekitar 15,25-16,5%.

Untuk imbal hasil sukuk ijarah seri A ekuivalen dengan FR0023+300-425 bps (14,5-15,75%) dan sukuk ijarah seri B ekuivalen dengan FR0051+325-450 bps (15,25-16,5%).

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat single A dengan outlook stabil. PT Danatama Makmur dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bertindak sebagai penjamin emisi obligasi.

"Book building akan dilakukan mulai 16-28 April 2009," ujar Managing Director Danatama, Henry Yusuf usai paparan di Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (16/4/2009).

Pernyataan efektif diharapkan bisa diperoleh pada 13 Mei 2009, sehingga masa penawaran dijadwalkan akan digelar pada 18-20 Mei 2009.

"Listing di bursa pada 27 Mei 2009," ujarnya.

Sementara dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membeli sejumlah kapal bekas yang rencananya akan digunakan untuk proyek perseroan ke depan.

Saat ini perseroan sedang mengikuti tender pengangkutan minyak dan gas bumi dari PT Pertamina. "Jumlahnya masih belum ditentukan, tergantung hasil tender nanti," ujar HeadInvestor Relations BLTA, Peter Chayson.

(dro/dnl)

Below are some media release following the Public Expose and Due Diligence Meeting for the Bond offerings.

http://rapidshare.com/files/223435096/2009.04.20_Media_News_on_Bond_Offerings_1.pdf

http://rapidshare.com/files/223435176/2009.04.20_Media_News_on_Bond_Offerings_2.pdf

http://rapidshare.com/files/223435257/2009.04.20_Media_News_on_Bond_Offerings_3.pdf

http://rapidshare.com/files/223435000/2009.04.20_Media_News_on_Bond_Offerings4.pdf

http://rapidshare.com/files/223435401/2009.04.20_Media_News_on_Bond_Offerings_5.pdf

http://rapidshare.com/files/223436370/2009.04.20_Media_News_on_Bond_Offerings_6.pdf.jpg